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郭靖（黃日華）及黃蓉（翁美玲）結伴同游江南，途遇北丐洪七公（劉丹），蓉以佳餚換得七公授靖降龍十八掌。華箏（黃造時）及拖雷兄妹於中原重遇靖。箏向靖重提親事，靖不欲背信於箏，卻又與蓉情投意合，靖舉棋不定，蓉怒返桃花島，靖始發覺自己已深愛蓉，遂趕至桃花島，卻遭蓉父東邪黃藥師（曾江）阻撓，後與被困島上的老頑童周伯通（秦煌）結為兄弟，更得其親授左右相擊術及九陰真經。

靖與蓉冰釋前嫌，七公代靖向黃藥師提親，時西毒歐陽峰（楊澤霖）偕姪到來提親，雙方遂起衝突。黃藥師決以比武定奪，靖險勝，但卻因周伯通胡言亂語，引起黃藥師誤會，靖即被逐離桃花島。期後，一雙愛侶幾經波折始能重聚，再度共闖江湖。

楊康與完顏烈密謀進侵大宋，此事為靖、蓉所悉，靖為保河山而被西毒打至重傷。後得黃蓉相助，逃至密室以真經療傷，武功反而大進。期間，兩人屢遇強敵皆能捨身相救，感情更見牢固。黃藥師對靖亦有所改觀，並允許他與蓉的婚事。另一方面，眾人為除禍根歐陽峰，遂向他下戰約 ………

監製：王天林

演員：黃日華、翁美玲、苗僑偉、楊盼盼、曾江、楊澤霖、劉丹

黃蓉(翁美玲)受洪七公所托，接任丐幫幫主之職，偕郭靖(黃日華)往主持丐幫大會。楊康(苗僑偉)趁蓉接任幫主之日，手持七公之打狗棒出現，力言自己才是真正的傳人。蓉機警試出康不諳打狗棒法，真相大白，康落荒而逃。靖、蓉窮追康不捨，不慎誤闖鐵掌幫，蓉更被其幫主打至重傷。此際，二人獲一高人指點往一燈大師處求醫，一燈不惜耗己內力為蓉療傷。蓉傷癒後，二人重返桃花島，赫然發現江南五怪陳屍島上。靖悲憤交集，力指黃藥師殺害恩師，更訂下煙雨樓戰約，後含恨棄蓉而去。日期己屆，靖與唯一倖免的柯鎮惡及全真七子應約，而黃藥師亦偕蓉昂然赴會。雙方酣戰間，康突率軍圍攻。蓉在混亂中救出柯，匿藏於鐵槍廟內。不久，歐陽峰亦偕康至，從他們言談中，蓉、柯驚悉二人方為殺害五怪之真兇。另方面，數年一度的武林盛事「論劍大會」又屆，東邪、西毒、南帝、北丐、老頑童等高手，雲集華山之巔，誓要分出誰是至尊。

演員：黃日華、翁美玲、苗僑偉、楊盼盼、曾江、楊澤霖、劉丹

監製：王天林

全真教道長丘處幾被金兵追殺，得郭嘯天、楊鐵心（謝賢）兩結義兄弟相助，倖免於難，詎料卻令郭、楊兩家遭滅門之禍。金國王子當日得睹楊妻包惜弱（李司棋）芳容，驚為天人，遂使人殺害兩家，再哄騙惜弱下嫁，嘯天力戰身亡，而鐵心則不知所蹤，郭妻（蘇杏璇）輾轉逃往蒙古，產下遺腹子郭靖（黃日華）。惜弱雖嫁入皇府，然未忘舊侶，未幾，產下楊康（苗僑偉）。

丘道長誓保故友遺孤，尋找郭、楊後代，在途中與江南七怪大打出手，雙方訂約，分別尋找他們，授以武功，十八年後於江南比武，以分高下。歲月蔥蔥，郭靖得七怪指導，已練得一身武藝，並與七怪同下江南。於中原巧遇黃蓉（翁美玲），彼此結下不解之緣，雙雙闖蕩江湖，而他剛直忠勇的性格，更得鐵木真所喜，賜封金刀駙馬；而楊康因生於皇府，驕縱成性，道長則暗中傳以武功。

另外，鐵心與妻分離後即隱姓埋名，收養義女穆念慈（楊盼盼）共同浪跡天涯，訪查愛妻下落，卻因比武招親，種下楊康與念慈的一段孽緣，並展開郭、黃、楊、穆四人之間日後的種種恩怨。

監製：王天林

演員：黃日華、翁美玲、苗僑偉、楊盼盼、曾江、楊澤霖